剑桥科技3连一字板！A股这一赛道再爆发！

今日午后，A股出现一波快速调整行情，上证指数由红转绿，收跌1.76%，创4月行情以来最大单日跌幅，深证成指、北证50等也由涨转跌。超4800只个股下跌，成交再度突破3万亿元，创年内新高。

盘面上，通信设备、林业、产业互联网、金属新材料等板块涨幅居前，日用化工、地面兵装、教育培训、化学制药等板块跌幅居前。

数据显示，电子行业逆市大幅获得主力资金逾149亿元净流入，通信也获得逾105亿元净流入，有色金属获得逾65亿元净流入，电力设备获得逾38亿元净流入，计算机获得逾28亿元净流入。医药生物主力资金则大幅净流出逾115亿元，银行、房地产、国防军工、汽车等均净流出超40亿元。

展望后市，太平洋证券指出，波动率放大后追高的交易操作难度较大，电新、化工、钢铁、消费等板块仍有大量的权重标的尚在底部，具有较高的安全边际和配置性价比。往后看，中长期的上涨趋势并未打破，指数的上涨应未结束，短期震荡整理后续创新高的可能性更大。

长江证券表示，继续看多中国股市，货币和财政支持政策或仍在路上，历史经验显示，国内政策发力或能助力股市抵御外部风险和波动。在“慢牛”行情中，关注价值方向的非银板块，科技成长方向上，继续看好AI算力、港股创新药和军工，增加对相对低位的AI应用、港股互联网的关注，供需格局改善方向上，关注受益于“反内卷”行情的金属、交运、化工、锂电、光伏、生猪养殖等方向。

市场热点方面，通信设备板块相对活跃，板块指数再创历史新高，今年以来累计大涨逾72%。剑桥科技（603083）连续第3日一字涨停，仕佳光子、长芯博创、新易盛等涨幅居前。

随着人工智能的高速发展，数据中心内部及跨集群互联带宽需求急速增长。高盛预计，2025年800G光模块销量暴涨58%，中国厂商独占全球七成产能，单块售价突破10万元。

中信证券认为，海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头业绩快速增长。同时，国内AI算力链有望逐步释放业绩，AIDC、交换机、液冷等领域龙头订单显著提升。重点推荐运营商、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网、交换机等细分龙头。

寒武纪股价盘中一度超过贵州茅台也引起了投资者的重点关注。寒武纪午后一度冲高至1464.98元，超过当时贵州茅台1460元的价格。不过尾市寒武纪回落至1372.1元报收，低于贵州茅台1448元的收盘价。

今日，寒武纪发布2025年半年报，上半年实现营业收入28.81亿元，同比增长4347.82%，净利润10.38亿元，实现扭亏为盈。

半年报显示，截至2025年6月30日，寒武纪第一大股东为创始人、董事长兼总经理陈天石，直接持有寒武纪28.63%股份。以今日收盘价计算，陈天石身家超过1600亿元。

知名游资章建平也位列寒武纪第七大股东，之前财报显示，章建平2024年末新进成为寒武纪前十大股东，持股数533.88万股，期末市值约为35亿元；今年一季度进一步加仓至608.63万股，期末市值约为38亿元。截至今年二季末，章建平持有寒武纪股份仍为608.63万股，持股比例保持1.45%。

以当前股价计算，章建平的持股市值超过83亿元。按去年四季度和今年一季度寒武纪平均价计算，章建平的买入成本约为30亿元，至今或浮盈约53亿元。