招商策略：近期产业趋势进展和一季报景气方向 【观策·论市】近期产业趋势进展和一季报景气方向。近期海外算力、国产算力、锂电三个主题的产业景气度较高。海外算力方面，大模型厂商正在投资大规模数据中心和电力资源，算力资产化趋势更加明确。国产算力方面，DeepSeek... 陈布斯2026-05-1113 阅读0 评论
上市14天股价涨10倍！大普微成年内第二只十倍新股 2026年5月8日，A股市场见证了今年第二只十倍新股的诞生。当天，大普微（301666.SZ）股价上涨16.78%，报收504.81元/股，盘中最高触及508.5元/股，总市值超2200亿元。该股发行价为46.0... 陈布斯2026-05-1014 阅读0 评论
光纤量价齐升 涨价潮中谁获利？ 今年以来，光纤行业迎来涨价潮，呈现出“产品量价齐升”的景气态势。5月6日，英伟达与康宁联合宣布达成多年商业与技术合作，康宁计划把其在美国的光连接制造能力提升至原来的10倍，同时将本土光纤产能扩大50%以上。7日，光... 陈布斯2026-05-1021 阅读0 评论
中信建投：AI算力与商业航天迎来产业加速期 中信建投研报指出，AI算力与商业航天迎来产业加速期。算力端，应用演进深刻重构基础设施：Agent推动计算负载从GPU密集到CPU密集，数据中心CPU与GPU配比有望大幅提升；AI算力需求爆发叠加内存涨价以及产能紧张等... 陈布斯2026-05-1014 阅读0 评论
连板引爆资金追捧 中国长城关联交易骤增的深层逻辑 【导读】连板引爆资金追捧中国长城关联交易骤增的深层逻辑进入5月，中国长城（000066）成为A股市场最受瞩目的标的之一。截至5月7日，公司股价连续三个交易日涨停，总市值突破770亿元。资本市场的狂热追捧，除了近期... 陈布斯2026-05-0820 阅读0 评论
存储芯片板块“狂欢”，全球巨头齐创历史新高 受AI算力需求驱动，五一假期全球存储龙头业绩爆发，股价创历史新高。A股节后开盘，存储板块强势领涨，多股涨停。科技巨头资本开支大幅上修，头部厂商产能被提前锁定，存储产业进入高景气周期。5月6日，A股迎来节后首个交易日... 陈布斯2026-05-0712 阅读0 评论
科技类ETF涨幅榜霸屏，半导体行情还能“芯”动多久？ 一边是ETF场内资金的溢价追捧，一边是主动基金经理的调仓分歧，这轮由AI、海内外算力与国产化共振驱动的半导体行情，还能走多远？5月6日，A股与韩国股市的半导体板块共振大涨，算力租赁、存储芯片、GPU等方向轮番领涨，... 陈布斯2026-05-0724 阅读0 评论
巨头订单排到2028年！光模块集体走强 9股融资净买超10亿（名单） 光模块5月6日早盘表现强势，板块中三安光电、通宇通讯、杭电股份、博敏电子、航锦科技涨停；仕佳光子、联特科技、聚飞光电、协创数据大涨超10%。巨头订单排到2028年消息面上，美东时间周二盘后，美股光模块巨头Lum... 陈布斯2026-05-0726 阅读0 评论
最高190亿元 东阳光锁定算力大单！一年间股价已涨超260% 5月5日，东阳光（600673）发布公告，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司（以下简称“东阳光云智算”）与头部企业A公司正式签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额达160亿元—190亿元（含税），合同... 陈布斯2026-05-0622 阅读0 评论
科创板光通信板块“全线飘红”：AI算力需求井喷 从产业预期走向业绩兑现 随着AI算力需求持续井喷，2025年至今，光通信领域俨然成为A股资本市场的一大主线。具体到科创板，随着相关企业2025年报和2026年一季度披露完毕，科创板光通信板块也交出了实打实的“成绩单”，“全线飘红”成为板块... 陈布斯2026-05-0317 阅读0 评论
