中信建投：我国矿机公司有望向海外矿机公司规模看齐 实现快速增长 中信建投认为，在全球矿山行业资本开支上行趋势下，矿山机械行业景气度提升，海外矿机公司营收、订单延续高位水平。在千亿美元大市场的孕育下，已诞生卡特彼勒、小松等营收百亿美元的矿机公司。在此背景下，我国矿机公司加速追赶，通... 陈布斯2025-08-106 阅读0 评论
申万宏源：本轮反内卷政策加码会强化“去资本开支”趋势 一、反内卷需要区分“去资本开支”“去产能”“去产量”：本轮反内卷政策加码会强化“去资本开支”趋势，使得2026年中开始的供需格局拐点更确定，更持续。“去产能”主要体现为，资本开支回落滞后影响 + 已有项目放弃投产 +... 陈布斯2025-07-0833 阅读0 评论
比5G快10倍！一图梳理5G-A产业链 周五(5月9日)5G-A同时火上了央视和新华网两大央媒，相关概念股盘中也有所异动，武汉凡谷涨停，硕贝德盘中一度大涨超12%，此后回落收盘涨近6%。5G-A，又被称为“5.5G”，是一种介于5G和6G之间的移动通信... 陈布斯2025-05-1072 阅读0 评论
算力需求疑云消散？海外云厂商递上“定心丸” 国内资本开支或逐步落地 算力建设需求还要涨，涨，涨！——几天之间，美国AI数据中心产业链多家公司都显得对前景信心十足。黑石集团总裁兼首席运营官Jonathan Gray在当地时间周一受访时表示，数据中心的需求仍有很大的增长空间。“我认为这... 陈布斯2025-05-0879 阅读0 评论
中信建投：海外云厂资本开支高速增长 关注三大投资方向 中信建投证券研报称，北美四大云厂商相继发布一季度财报，资本开支持续高速增长，AI需求保持旺盛。四家云厂商总capex为773亿美元，同比增长62%。四家云厂商对于2025年资本开支的指引保持乐观，谷歌、亚马逊、微软表... 陈布斯2025-05-0877 阅读0 评论
