最新“量价齐升”！智谱AI概念疯涨 全球Token用量加速增长(附股) 周三智谱AI概念大涨超8%，蓝色光标、平治信息20CM涨停，优刻得、汉得信息、首都在线等涨超10%。在港股上市的智谱则收盘大涨超11%，报收868.50港元/股，总市值超3800亿港元。小摩：智谱API平台To... 陈布斯2026-04-094 阅读0 评论
算力跃升为三大运营商投资主线，最高占比将逾35% 3月26日，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商均完成了2025年年度业绩报告披露。然而，比营收数字更引人注目的是其背后的投资逻辑转变。三大运营商不约而同地将“算力”确立为资本开支的绝对核心。从投资金额的绝对值到占... 陈布斯2026-03-2826 阅读0 评论
上半年还要涨价？PCB产业链个股梳理 算力硬件3月10日表现强势，其中PCB方向领涨，板块中中英科技、联瑞新材、迅捷兴、东山精密、广合科技、金安国纪涨停；逸豪新材、科翔股份、金禄电子、本川智能大涨超10%。中信证券表示，PCB的持续强势，“涨价”是核... 陈布斯2026-03-1140 阅读0 评论
铜价大涨，五矿资源2025年“丰收”：拉斯邦巴斯矿铜产量跻身全球前十，将抓住机遇扩产 在前一日发布的业绩公告中，五矿资源表示，公司2025年取得了自成立以来最强财务表现。全年收入达62.18亿美元，同比增长39%；税后净利润同比增长161%至9.55亿美元，其中归母净利润5.09亿美元。五矿资源表示... 陈布斯2026-03-0535 阅读0 评论
“HALO”概念第二弹！AI HALO产业链梳理 近日，“HALO”一词不断扩圈，继摩根士丹利、高盛等国际投行之后，国内投资机构迅速覆盖，并在前者的基础上提出了AI HALO资产。在开始之前，我们再来回顾一下什么是HALO？HALO是“重资产、低淘汰”（Heav... 陈布斯2026-03-0433 阅读0 评论
中芯国际2025年度收入创新高 折旧致毛利率承压 全年资本开支达81亿美元 中芯国际今日（2月10日）发布2025年第四季度财报。公告显示，中芯国际2025年第四季的销售收入为24.89亿美元，环比增长4.5%，同比增长12.8%。2025年第四季度公司拥有人应占利润为1.73亿美元... 陈布斯2026-02-1263 阅读0 评论
CPO江湖要变天？3.2T光模块渗透率将超50%(附股) 周二，光模块概念股异动，中富电路等涨超10%，长飞光纤、航锦科技、兆驰股份等涨停。中信建投证券研报显示，北美四家CSP厂商(云服务供应商)公布2025年四季度财报，资本开支保持强劲增长态势，同时各家均在电话会上... 陈布斯2026-02-1274 阅读0 评论
Seedance2.0带火AI软件！全球资本开支增速预计超硬件 周二AI应用端延续强势，捷成股份、中文在线、荣信文化等多股20CM涨停，新华网、人民网、掌阅科技等多股涨停。消息面上，字节跳动近期推出的新一代AI视频生成模型Seedance2.0，凭借突破性性能刷屏海内外互联网... 陈布斯2026-02-1141 阅读0 评论
“产能非常紧张”！台积电2026资本开支有望增长37% 半导体扩产潮开启 今日，台积电发布2025年第四季度业绩报告，并公布2026年的资本开支指引。数据显示，台积电预计今年资本支出520亿美元至560亿美元，同比增长至多36.92%。台积电表示，公司2025年资本支出总计409亿美元... 陈布斯2026-01-1678 阅读0 评论
【风口研报】可控核聚变再迎新突破 行业已到资本开支扩张阶段 1月8日，A股三大指数走势分化，沪指震荡整理，日线收出“15连阳”，深证成指与创业板指走势较弱。行业板块涨多跌少，船舶制造、航天航空、工程咨询服务、风电设备、光伏设备、互联网服务、水泥建材板块涨幅居前，能源金属、... 陈布斯2026-01-1087 阅读0 评论
