傅鹏博、谢治宇……扎堆调研这些热门股

近日，多位知名基金经理扎堆调研热门股，其中不少标的是基金经理的“长情股”。

兴全基金谢治宇、睿远基金傅鹏博等现身消费电子龙头立讯精密业绩说明会。傅鹏博管理的睿远成长价值，已连续28个季度重仓立讯精密。

傅鹏博以及德邦基金雷涛等现身CPO龙头炬光科技业绩说明会。雷涛管理的德邦鑫星价值为该公司前十大股东，傅鹏博所管理基金目前未在定期报告中披露该股持仓。

此外，全球安防龙头海康威视调研活动吸引了重阳投资裘国根、高毅资产冯柳、国联基金郑玲、景顺长城基金刘彦春以及富国基金朱少醒、白冰洋、范妍、刘莉莉等多位知名基金经理参与。冯柳管理的高毅邻山1号远望，自2020年三季度末起持续位列海康威视前十大股东。

热门科技股吸引“名将”调研

4月以来，截至5月11日，立讯精密股价累计涨超54%。立讯精密业绩说明会吸引了兴全基金谢治宇及乔迁、睿远基金傅鹏博及赵枫、东方红资产管理周云、大成基金齐炜中、永赢基金任桀等多位知名基金经理参与。

近期，存储价格持续上涨，立讯精密表示，公司整体未发生根本性变化，行业头部客户更注重存量与增量用户的稳定发展，策略上以稳量为主，而非单纯提价。此外，公司业务更多聚焦高端市场，存储价格上涨对公司的实际影响相对有限。

值得注意的是，立讯精密是上述部分基金经理长期青睐的核心持仓标的。

截至2026年一季度末，傅鹏博管理的睿远成长价值，已连续28个季度重仓立讯精密。谢治宇管理的兴全合润，截至2025年末，连续7个季度重仓立讯精密，其中，2025年三季度末持仓市值最高超过21亿元，2026年一季度末，立讯精密退出该基金前十大重仓股。

此外，睿远基金傅鹏博、德邦基金雷涛等基金经理，现身炬光科技业绩说明会。雷涛管理的德邦鑫星价值，从2025年三季度末起持续跻身炬光科技前十大股东，而该股尚未出现在傅鹏博旗下基金定期报告中。截至5月11日，炬光科技今年以来股价累计涨超173%。

对于市场关心的光通信业务，炬光科技介绍，2026年一季度，公司光通信应用实现收入3258万元，同比增长约218%、环比增长约24%，占公司整体收入比例提升至约16%。该业务收入呈逐季增长趋势，对公司整体收入贡献持续增加。公司OCS相关业务推进相对较快，目前已进入产能爬坡阶段，并逐步实现批量生产；CPO相关业务目前处于样品验证阶段，后续放量节奏将取决于客户验证进度、方案成熟度及市场导入情况。

基金经理投资显“长情”

除科技板块外，其他热门股也吸引多位知名基金经理参与调研。

近期，海康威视调研活动吸引重阳投资裘国根、高毅资产冯柳、国联基金郑玲、景顺长城基金刘彦春以及富国基金朱少醒、白冰洋、范妍、刘莉莉等参与。

其中，冯柳管理的高毅邻山1号远望，从2020年三季度末起，便跻身海康威视前十大股东；但在2024年年报披露后，该基金持续减持海康威视。

海康威视今年一季度毛利率提升超4个百分点，公司回应称，短期公司受益于行业涨价周期，作为头部企业，公司应对原材料价格波动的能力也相对更强。此外，2024年下半年起，公司缩减对非战略性业务、低毛利率产品的投入，聚焦核心业务，经营质量持续提升。

中欧基金周蔚文、富国基金朱少醒、东方红资产管理李竞、汇添富基金胡昕炜等多位知名基金经理，现身乖宝宠物的调研活动。其中，朱少醒管理的富国天惠精选成长，在2023年年报中就已将该股纳入持仓。

关于股价波动，乖宝宠物表示，作为成长期新兴赛道，股价波动可以理解。公司更看重经营质量，决定公司价值的是竞争优势、盈利能力、成长确定性，公司聚焦宠物赛道，提升自有品牌市占率。

另外，易方达基金张坤、泓德基金王克玉现身分众传媒业绩说明会。自2024年二季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选，持续位列分众传媒前十大股东，2025年四季度至2026年一季度末，该基金持股数量由2.48亿股减少至1.62亿股。