今年新增装机规模或增超60%！储能概念集体拉升

储能概念4月10日表现亮眼，板块中中国动力、国轩高科、德业股份、中恒电气等10股涨停；欣旺达、安克创新、纳百川、天华新能大涨超10%。

消息面上，4月9日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，强调治理“内卷式”竞争，推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期等工作。会议还讨论了动力和储能电池行业非理性竞争负面行为清单。

除了政策催化外，龙头股业绩高增也刺激板块走强。德业股份4月9日晚披露的2026年一季度业绩预告显示，预计一季度实现归母净利润11亿元-12亿元，同比增长55.91%-70.08%。天华新能日前披露的一季度业绩预告显示，预计2026年一季度实现归母净利润9亿元-10.5亿元，同比增长275倍-321倍。而这两家公司均表示，业绩的增长得益于储能需求的增长。

未来储能市场空间的良好预期，同样构成利好。东吴证券表示，2024年至2030年国内储能新增装机规模整体呈现快速扩张态势。预计2026年国内储能新增装机265GWh，同比增长63%。2030年新增装机518GWh，2025年-2030年CAGR为26%。该机构同样看好储能的海外需求，其中户储受政策驱动与全球缺电催化爆发，澳洲、欧洲（如乌克兰、英国）需求强劲。而美国受极端天气与AI数据中心拉动电力需求激增，将开启大储二次高增。

个股而言，大储集成（阳光电源、海博思创、阿特斯）；储能电池（宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等）；工商储/户储（德业股份、固德威、禾迈股份等）；变流器（禾望电气、科华数据、上能电气等）等环节受到市场较多关注。