东吴证券拟收购东海证券83.77%股权

在政策明确支持并购重组、鼓励金融机构优化资源配置的背景下，东吴证券收购东海证券控制权一事迎来实质性进展。3月13日晚间，东吴证券发布公告，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于 及其摘要的议案》，拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等61名交易对方持有的东海证券83.77%的股份。

根据预案，经交易各方友好协商，本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即9.46元/股。从交付方式来看，交易对方通过两种方式（任选其一）获取东吴证券向其支付所持标的资产的全部价款。一是东吴证券以发行股份方式支付标的资产92%的交易价款，以现金方式支付标的资产8%的交易价款；二是东吴证券以发行股份方式支付全部标的资产的交易价款。

东吴证券与东海证券同属江苏本土券商，整合后将壮大本土法人券商实力，提升全省金融发展能级，促进苏州、常州两地金融资源的互通互融与省内金融要素的高效协同，精准服务苏州、常州及全省的产业升级与新质生产力培育，赋能苏锡常都市圈建设，更好地服务长三角一体化发展战略。

从业务结构看，东吴证券、东海证券在区域布局、业务结构和客户资源等方面各具特色，具有较强互补性。

若本次交易顺利达成，东吴证券与东海证券将在业务布局、资源禀赋与服务能力等方面实现优势互补，释放协同效应，有效提升经营质效，为股东创造更大价值。