业绩跑出加速度！“百亿”基金经理调仓换股 结合二季度末最新持仓来看，部分主动权益基金经理深挖成长赛道龙头标的机会，收益显著。胡中原、杜猛、傅鹏博等二季度集中加仓AI算力板块。华商润丰大举增持新易盛、天孚通信；摩根新兴动力增持东山精密，并且新进重仓新易盛、中... 陈布斯2025-07-24196 阅读0 评论
中信建投：算力行业高景气度持续验证 估值或有提升空间 中信建投研报表示，AI算力板块催化不断。相关公司业绩预告快速增长，Meta将投资数千亿美元建设几座大型数据中心。OpenAI宣布将在ChatGPT中推出一款通用型AI智能体。英伟达将恢复向中国销售H20，并宣布推出一... 陈布斯2025-07-21215 阅读0 评论
飞行汽车重磅消息 头部公司完成融资 概念股出炉 飞行汽车商业化应用渐行渐近。早盘A股一度跳水下跌个股近4700只7月15日早盘，上证指数高开低走，临近午间收盘，三大指数均出现不同程度跳水走势。截至午间收盘，上证指数跌幅0.93%，深证成指下跌0.26%... 陈布斯2025-07-19189 阅读0 评论
中国资产大爆发！AI叙事行情将重燃？ 消息利好刺激下的科技股攀升带动港股市场今日强势收涨。截至收盘，恒生指数涨1.60%，创今年3月以来新高；恒生科技指数涨2.80%，刷新今年6月以来高点。对于今日港股市场行情，有分析人士指出，今日行情的核心驱动... 陈布斯2025-07-17158 阅读0 评论
700亿美元！特朗普政府加码AI布局 即将宣布的这项AI投资计划是什么 特朗普政府进一步加大对人工智能（AI）基础设施的本土投资。当地时间15日，美国总统特朗普将前往宾夕法尼亚州宣布一项高达700亿美元的AI与能源基础设施投资计划。该州共和党参议员麦考密克（David McCormic... 陈布斯2025-07-16168 阅读0 评论
中信建投：端侧AI爆发可期 国产高端产能亟需突破 中信建投研报称，年初DeepSeek发布R1，性能媲美OpenAI o1，并通过诸多优化手段实现了算力成本的大幅降低，成本降低为推理应用突破提供了基础，AI在云侧、端侧的赋能开始显现。英伟达GB200、CSP自研AS... 陈布斯2025-06-23172 阅读0 评论
农银汇理基金经理魏刚：TMT全面反弹机会来临？ 5月底以来，TMT行业出现明显的回暖，市场风格逐渐切换，TMT及其细分赛道是否迎来了全面反弹机会？一个明显的迹象是，此前一直较为强势的红利主题在6月逐渐进入逆风期。从传统的股市日历效应来看，2009年至今，中证红利... 陈布斯2025-06-17162 阅读0 评论
中信证券：算力长期需求持续 龙头PCB/CCL有望深度受益 中信证券指出，算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气，看好国内PCB/CCL行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会，业绩增长仍具较强持续性和较高确定性。预计卡位龙头核心客户技术升级周期、具备协同... 陈布斯2025-06-11188 阅读0 评论
突破100元 胜宏科技历史新高！AI算力国产化率加速提升 多只龙头砸出“黄金坑” 一批AI算力概念股悄然走强。AI算力龙头创历史新高6月5日，AI算力概念股胜宏科技（300476）大幅上涨，盘中股价最高涨至103.97元/股，首次突破百元大关，创下历史新高，收盘时股价为101.01元/股。... 陈布斯2025-06-07214 阅读0 评论
银河证券：计算机板块现金流回款情况有望好转 2025年将逐步在利润端释放 人民财讯5月23日电，中国银河证券研报表示，年初受到国产大模型DeepSeek催化，计算机行业年初至今涨幅排名靠前，回顾计算机行业2024年报及2025一季报，算力基础设施及国产自主可控、细分行业（能源、智能驾驶等）... 陈布斯2025-05-24236 阅读0 评论
