东土科技重组预案出炉 拟购高威科100%股份 瞄准国产化加速 | 速读公告

财联社11月1日讯（记者付静）停牌9个交易日后，东土科技（300353.SZ）就筹划购买北京高威科电气技术股份有限公司（以下简称“高威科”）100%股权事项披露了重组预案，交易完成后，高威科将成为上市公司全资子公司。

据悉，东土科技拟通过发行股份及支付现金的方式向张浔、刘新平等43名交易对象购买高威科100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

公司称，本次交易不构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票将于2025年11月3日复牌。

财联社记者注意到，截至本预案签署日，高威科控股股东、实际控制人为张浔和刘新平，张浔亦是高威科法定代表人。据悉，二人均直接、间接分别持有高威科20.44%、0.97%股份，两人直接持有和间接控制高威科合计42.82%表决权。此前在10月20日，东土科技已与高威科、张浔、刘新平就此次收购事项签署了《合作意向协议》。

预案显示，标的公司高威科是一家专业从事工业自动化、数字化综合服务和自动化控制系统核心产品研发、生产和销售的高新技术企业，长期为制造业客户提供自动化控制解决方案服务，业务覆盖新能源电池、光伏、汽车、消费电子、环保、印刷包装等制造业细分行业。

东土科技业务则聚焦于工业网络和智能控制的核心技术，担任工业互联网底层技术信创工作组组长单位。

东土科技表示，本次收购一方面将提升装备制造，特别是高端装备制造领域核心控制技术国产化率，加快我国新型工业化转型升级步伐；另一方面将补齐公司在解决方案环节的能力短板，推动由提供产品向成套解决方案及系统化服务模式的升级。

双方后续计划协同推进国产化加速，此前财联社记者亦报道，东土科技投资设立控股子公司北京东土半导体技术有限公司，意在加速推进半导体设备智能控制核心技术的国产化，扩大商业交付规模，为新兴业务放量奠定基础。

财务数据方面，标的公司过去两年营业收入规模相对稳定，不过2023年、2024年、今年1-9月分别实现净利润5770.10万元、1335.86万元、324.69万元，其中2024年净利同比下滑明显。

从东土科技的经营表现看，其2023年净利2.60亿元，同比大增1199.22%，创下公司上市以来最高净利水平，但此等表现并不多见。今年前三季度，东土科技营收同比下滑11.72%，归母净利润虽同比减亏，扣非后同比亏损仍略有扩大。此外，截至今年三季报，公司货币资金6.30亿元，净资产20.94亿元。

截至本公告披露日，交易涉及资产的审计、评估等工作尚未完成，具体交易价格尚未确定，股份与现金对价支付比例尚未确定。也因此，本次交易尚待签订明确的业绩补偿协议。

另外，本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金、支付中介机构费用等，公司称发行价格将不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

公司方面还称，交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。