光大证券：终端需求扩增 国产替代推进 持续关注半导体材料 终端需求扩张，全球半导体行业景气度持续提升2025年上半年，AI算力、数据中心、智能驾驶等终端需求不断增强，推动全球半导体行业在2024年复苏基础上继续增长，产业链景气度保持高位。美国半导体协会（SIA）数据显示，... 陈布斯2025-09-2982 阅读0 评论
阿里与英伟达合作引爆AI信创！浪潮信息涨停！信创50ETF大涨3.4%！国产AI算力与信创有望共迎拐点 今日（9.25），信创板块大幅拉升，信创50ETF（560850）大涨超3.4%。消息面上，在2025年云栖大会上，阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作，阿里云发布七款大模型产品。同时，八部门联合发文... 陈布斯2025-09-2684 阅读0 评论
光刻机概念再度领涨！年内最高涨超3倍 平均涨幅近50% 国产替代的大背景下，9月19日半导体产业链走强，其中光刻机方向再度领涨。截至早间收盘，波长光电大涨15%，腾景科技涨超14%，华软科技、西陇科学、凯美特气、永新光学、海立股份等多股涨停，瑞联新材、华亚智能等涨超8%... 陈布斯2025-09-2277 阅读0 评论
利好接二连三！半导体产业链走强 在A股三大指数9月18日明显回调之下，半导体板块逆市强势，其中中微公司等大涨超10%，路维光电（+7.45%）、中科飞测（+7.39%）、波长光电（+7.24%）、拓荆科技（+6.56%）等也明显跟涨。此外，中芯国... 陈布斯2025-09-2085 阅读0 评论
【风口研报】AI资本开支带来新周期 国产光刻机产业有望加速崛起 A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨0.37%，收报3876.34点；深证成指涨1.16%，收报13215.46点；创业板指涨1.95%，收报3147.35点。沪深两市成交额达到23767亿，较昨日小幅放量3... 陈布斯2025-09-1965 阅读0 评论
【风口研报】模拟芯片反倾销重塑竞争格局 国产替代有望进一步加速 A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.26%，深证成指涨0.63%，创业板指涨1.52%。沪深两市成交额接近2.3万亿，较上一交易日缩量逾2000亿。行业板块涨少跌多，游戏、农牧饲渔、汽车整车、电源设备、汽... 陈布斯2025-09-1786 阅读0 评论
银河证券：糖尿病药物国产替代空间广阔 新管线创新有望实现弯道超车 银河证券研报称，降糖药品类创新推动全球糖尿病药物市场持续增长，预计2025年达到902亿美元，2030年增长至1091亿美元。中国是糖尿病第一大国，预计2025年中国降糖药市场规模1161亿元，2030年增长至167... 陈布斯2025-09-1283 阅读0 评论
百度昆仑芯高调出圈：对标寒武纪，估值或达千亿港元？ 一向低调的昆仑芯，估值正被重新讨论。中银国际在最新研报中提出，寒武纪（688256.SH）A股市值达800亿美元，其他部分国内GPU公司在港股上市预期估值300亿-1000亿港元，昆仑芯估值应该处于这个区间的头... 陈布斯2025-09-08126 阅读0 评论
中信证券：电子行业景气持续 算力相关PCB等部分细分板块亮眼 中信证券研报表示，2025年第二季度，AI需求强劲、国产替代加速，电子行业整体稳健增长。需求角度，AI相关需求火热；国产替代角度，国产算力放量在即，设备公司受益前期订单兑现，后续期待先进逻辑/存储扩产加速。综合来看表... 陈布斯2025-09-03100 阅读0 评论
价格降至百元级、需求暴涨11倍 人形机器人带动传感器“狂飙” 谈及未来的产能规划，刘吴月表示，当前公司产能处于满负荷运行状态，可以有力支撑市场增长的需要。“公司未来还将根据市场发展继续规划产能扩展，以满足持续增长的需求。”帕西尼感知科技联合创始人聂相如对《科创板日报》记者表示... 陈布斯2025-09-0192 阅读0 评论
